Aramco akan jual surat utang untuk bayar dividen

Saudi Aramco akan menerbitkan surat utang untuk memperoleh fulus buat membayar dividen kepada investor, pemegang saham terbesar adalah pemerintah Arab Saudi.

Prses ini sudah dimulai kemarin dan Aramco sudah menunjuk sejumlah bank untuk menangani penerbitan obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat itu, termasuk Goldman Sachs, Citibank, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, dan NCB Capital.

Ini akan menjadi obligasi kedua diterbitkan Aramco setelah April tahun lalu melepas surat utang senilai US$ 12 miliar di pasar internasional. Obligasi bakal diterbitkan Aramco ini memiliki jangka waktu beragam, yakni tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun, 30 tahun, dan atau 50 tahun, bergantung pada kondisi pasar.

Meski laba di kuartal ketiga tahun ini anjlok 44,6 persen menjadi US$ 11,8 miliar, Aramco berkomitmen membayar dividen dijanjikan pada 2020 sebesar US$ 75 miliar.

Aramco mesti membayar dividen US$ 37,5 miliar untuk semester kedua tahun ini. Eksportir minyak terbesar di dunia itu juga membutuhkan dana buat membiayai pengambilalihan 70 persen saham Saudi Basic Industries (SABIC) senilai US$ 69,1 miliar, dibayar secara bertahap hingga 2028. Aramco tahun ini sudah meraih pinjaman sebesar US$ 10 miliar.